زنی مسن که شوهر محترم و بسیار ثروتمندش اخیرا مرده است، «تام ولز»، کارآگاه خصوصی را استخدام می کند. وظیفه ی «ولز» تحقیق درباره ی فیلمی پنج دقیقه ای و هشت میلی متری است که در گاوصندوق شوهر پیدا شده و طی آن دختر نوجوانی مورد هتک حرمت قرار می گیرد و کشته می شود …

دکتر بیل کورتنر و نامزدش، جن کامپتون، در حال رانندگی به سمت آزمایشگاه او هستند که دچار یک تصادف رانندگی وحشتناک می‌شوند. سر کامپتون از بدنش جدا می‌شود. اما کورتنر از این مانع به ظاهر غیرقابل‌عبور دلسرد نمی‌شود. تخصص او در پیوند اعضا است و برای انجام اولین پیوند سر هیجان‌زده است. کورتنر با زنده نگه داشتن سر کامپتون در آزمایشگاه خود، برای این جراحی پیشگامانه اما غیرمتعارف برنامه‌ریزی می‌کند. با این حال، او در وهله اول به یک بدن نیاز دارد.